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东方证券：守护阿里巴巴-W“买入”评级 指标价205.34港元
发布日期：2025-10-03 15:07 点击次数：60
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东方证券发布研报称，2025云栖大会展现了阿里巴巴-W（09988）在AI工夫的快速罕见与All in AI的弘远计谋决心，大说念话模子工夫当先地位进一步相识，多模态大模子更新后罕见显著，开源计谋公司模子生态与用户浸透均有显著增长。该行看好公司大模子才能的捏续当先与开源计谋下的弘远BC双端浸透才能，对应上调阿里云的收入增速预期，予以指标价205.34港元，守护“买入”评级。 报告中称，公司强化AI计谋地位并加大插足力度，模子工夫当先+开源计谋带动BC双端浸透率进步，看好公司AI云及模子的捏续当先地位及阿里云翌日的捏续提速。展望公司FY2026-2028贸易收入为10084/11391/12482亿元（原FY2026-2028展望为10049/11256/12129亿元，因AI计谋深刻+模子工夫罕见上调阿里云收入增速），经改造净利润为1412/1878/2166亿元（原FY2026-2028展望为1405/1866/2091亿元，因阿里云AI收入加快带动利润率进步上调利润）。 
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包袱剪辑：史丽君 |